理财规划师报名简章

理财规划师报名简章

职业概况：

理财规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士。理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

职业等级：

理财规划师划分三个等级：初级、中级、高级。

报考条件：

中级（具备下列条件之一者）

(1) 在本职业连续工作4年以上者。

(2) 取得本职业初级证后，经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

(3) 中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。

(4) 高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生。

高级（具备下列条件之一者）

(1) 高中以下学历，连续从事本职业工作6年以上。

(2) 专科以上学历，连续从事本职业工作2年以上。

(3) 取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

报名材料：

报考理财规划师学员需准备一下材料:本人电子版照片，尺寸不限，红蓝白均可;本人正反两面身份证;本人学历;准备好以上资料传给招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

报考时间：

理财规划师每月均安排一次培训考试。报名时间为考试前一周左右报名截止。考核鉴定分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试或机考方式，理论知识考试和操作技能考核两项鉴定成绩分别在60分以上为通过。

拓展信息

股权投资主要有以下几点：

了解自己的能力范围，长期持有，集中持有，建立安全边际，反向思维。

能力圈是什么意思？只做你能理解的股票。永远不要碰自己看不懂的股票。

长期持有是什么意思？持有逻辑不变，就一直持有。

集中持股是什么意思？就是集中持有几只自己能理解的股票，15年只操作了12只股票。

安全边际是什么意思？买的时候，很注重估值，高的时候永远不要买。

逆向投资是什么意思？人弃我取，人取我退。在2015年的巅峰时期，他不断减仓，现在他大幅增仓。

这些是股票投资利润的核心，但很少有人能克服人性，真正做到。