如何考取理财规划师证？理财规划师证要多久拿到？

如何考取理财规划师证

怎么报名理财规划师？考试报名选择正规权威机构，报考学员需准备一下材料：本人电子相片；本人正反两面；本人学历证；填写培训理财规划师报名表1份；准备好以上资料传给报名单位相关招生老师；同时缴纳相关报名费用。

理财规划师证要多久拿到？

理财规划师通常报考后一到两个月的幅度拿到。

理财规划师报名简章

一、职业概括：

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次：财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确客户理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

二、职业等级：

理财规划师划分三个等级:初级、中级、高级

三、报考条件：

理财规划师初级（具备下列条件者）

(1) 经正规初级工培训结业，年龄需满18周岁以上。

理财规划师中级（具备下列条件之一者）

(1) 在本职业连续工作4年以上者。

(2) 取得本职业初级证后，经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

(3) 中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。

(4) 高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生。

理财规划师高级（具备下列条件之一者）

(1) 高中以下学历，连续从事本职业工作6年以上。

(2) 专科以上学历，连续从事本职业工作2年以上。

(3) 取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

四、报名材料：

报考理财规划师学员需准备一下材料:本人电子版照片，尺寸不限，红蓝白均可;本人正反两面身份证;本人学历;准备好以上资料传给招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

五、报考时间：

理财规划师每月均安排一次培训考试。报名时间为考试前一周左右报名截止。考核鉴定分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试或机考方式，理论知识考试和操作技能考核两项鉴定成绩分别在60分以上为通过。

拓展信息

这是一个讲究资深、专业的职业，因为年纪大小直接决定你的经验是否足够。如果你不想做一个吃青春饭的职业人，又期待自己能拿不菲的薪酬，这是一个不错的选择。注册财务策划师RFP朝着独立个人理财规划师的方向发展的还不是很多，行业也是逐渐成熟。尤其是在北、上、广等城市这个行业已经发展得不错了，个人理财规划师也比较多，能帮客户打理好钱财，也能为自己赚来不错的佣金。因此，这会是一个朝阳职业。

银行、证券公司，都是人人眼中的求职热点。很多非国有银行每年都会对外招聘。而新设立的职位是招聘的重点，比如理财规划师。招聘时，一张注册财务策划师RFP资格证是最基本的敲门砖，如果没有证书，你就不可能从事这个职业。当你考取了注册财务策划师RFP资格证，进入银行工作并不是件很难的事情。银行每年都推出很多理财产品，很需要理财规划师。重要的不仅仅是一张证书，而是你要学到有用的东西。如果你想做理财规划师，在此建议是首先要找个好金融类大学，譬如说对外经济贸易大学的RFP，不仅师资力量过硬，通过率也是比较高的。认真学习理财规划专业，如果你确实能够为客户做合理的理财规划，让客户感到接受银行的理财产品可以赚到钱，你就能成为一个好的理财规划师，也能够在银行的招聘中脱颖而出。

参考：理财规划师