理财规划师上岗证报考网址 理财规划师证考试有哪些内容

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理财规划师上岗证报考网址

理财规划师工作内容：

• ●  与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户理财建议。
• ●  指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
• ●  针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
• ●  及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。



理财规划师证考试有哪些内容

• 报考后，老师会提供考前复习资料进行准备，通过考前资料就可以熟悉大致考的内容方向或科目的。

理财规划师作用：

• ●  理财规划师的作用是投资者的“私人理财顾问”是投资者的“理财经纪人”而不是金融机构的产品销售代理人。理财规划师以投资者的利益为出发点,帮助投资者进行产品选择,产品组合和资产配置,而要达到帮投资者“赚钱”和回避风险的目的不是一份理财规划报告就能完成的,理财规划师要根据市场和政策的变化,不断调整客户的投资组合,以实现长期理财的目标。

  理财规划师报名简章

  职业概况：
• ●  负责与客户进行沟通，了解客户在理财方面存在的问题及理财方面的需求；
• ●  了解客户的资产规模、预期投资目标。

理财规划师优势：

• ●  与客户有天然的亲近性。 不管是哪一个年龄层的客户,他的理财都是从保障做起。而谁能为客户规划保障呢?答案是保险营销员。我们在上面讲过,了解客户全面的财务资源是理财规划师工作的开始,而客户愿意将财务信息如实托付给理财规划师,是基于对他的信任。总之,持续的经营、服务才可能赢得客户的信任。不论是银行柜台工作人员、证券交易员还是电话销售人员,没有一个能像保险营销员一样,可以亲自走到客户面前,为他们讲解产品的意义与功能。因此,保险营销员最有条件和客户建立长期深入的信任关系。 在美国,许多由保险营销员出身的理财规划师之所以成功,是因为当他们在卖保险时,从帮助客户解决单一的保险需求开始,对客户资源了解得愈来愈多,逐渐掌握客户深层次的需求,最后变成全盘帮助客户进行理财规划。因此,保险营销员比起其他出身的理财规划师,更有优势取得客户的信任,若能把本业做到最好,为客户提供良好服务,就相当于身边放着一座金山。
• ●  保险也可以是基金、股票。 从理财规划的角度看,保险只是其中的一项需求。但是,这么多年来,保险产品的功能也一直在“与时俱进”。除了提供传统意义上的保障功能——如健康险提供医疗保障,终身寿险提供死亡保障,储蓄险提供退休保障和孩子教育金储备。此外,保险产品还提供了其他理财产品的功能,如定期储蓄、债券、基金和股票的功能。这些产品在提供保障的同时,兼顾到投资收益。细分之下,保险产品可满足客户多面向的理财需求。因此,只要你愿意改变思维和习惯,就算光是卖保险产品,你的 “生意”就做不完了。

报名材料：

报考理财规划师学员需准备一下材料:本人电子版照片，尺寸不限，红蓝白均可;本人正反两面身份证;本人学历;准备好以上资料传给招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。

部分信息参考：理财规划师（提供综合性理财咨询服务的人员）_百度百科